他表示，学院是特区政府于今年3月发表的《有关香港发展家族办公室业务的政策宣言》的8项政策措施其中一项，以缔造具竞争力的有利环境，让全球家族办公室和资产拥有人的业务在香港蓬勃发展，同时增强香港资产及财富管理、金融及相关专业服务界别的发展优势。

根据市场统计，2022年有超过15万名超高资产净值人士(即可投资资产达3000万美元的人士)身处亚洲，占全球超高资产净值人士四分之一。截至2022年底，香港的资产及财富管理业务总值约达3.9万亿美元，私人银行及私人财富管理业务的管理资产达11480亿美元。他指出，随着香港以至亚洲的财富不断累积，未来20至30年将是家族办公室规划财富传承的重要时期。

家族办公室除了负责投资管理及税务规划等职能，亦同时肩负家族企业的管理、接班人规划及培训、家族慈善事业、社会责任和可持续发展等理财概念的教育及传承。家族办公室不仅可协助资产拥有人实现财富增值和传承的目标，亦可以将家族的价值观传承予财富继承者，对维护家族价值观及提升家庭凝聚力起了重要作用。特区政府深明为香港家族办公室行业构建可持续生态圈的重要性，成立香港财富传承学院的目的是为了促进业界和下一代资产拥有人之间的持续知识交流、想法共享和提供人际交流机会。